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Investment Letter

Unsere Investmentexperten bieten ihre eingehende Analyse von Comgests Strategien an

Globale Aktien: KI-Goldrausch: Die wahren Schätze des Wachstums

In den letzten zwei Jahren hat der KI-„Goldrausch“ dazu geführt, dass sich der MSCI World Index stark auf eine Handvoll KI-bezogener Aktien konzentriert hat. Unser globales Investmentteam erklärt, warum es sich lieber auf KI-Infrastrukturunternehmen mit hohen Eintrittsbarrieren und starker Preissetzungsmacht statt auf KI-Modelle und -Software in der Frühphase konzentriert.

US-Aktien: Die Kunst, mit weniger mehr zu erreichen

Was zeichnet die USA als weltweit stärksten Aktienmarkt aus? Viele verweisen auf führende Technologien, Forschungseinrichtungen und den Reichtum an natürlichen Ressourcen. Comgest hingegen sieht in der Arbeitsproduktivität den wichtigsten Wachstumsmotor. Mit unserer US-Aktienstrategie wollen wir von dieser Effizienz profitieren, indem wir uns auf Unternehmen konzentrieren, die mit weniger Ressourcen mehr zuwege bringen.

Japanische Aktien: Was kommt nach Japans Value-Rallye?

In den letzten Jahren haben Anleger ihren Fokus in Japan auf zyklische Aktien verlagert. Diese hatten sich wegen des historisch schwachen Yen und des weltweiten Zinsanstiegs stark entwickelt. Japanische Unternehmen mit Bezug zu strukturellen Wachstumstrends dürften nach Überzeugung von Comgest weniger empfindlich auf kurzfristige Konjunkturzyklen reagieren und langfristig stetigere Erträge erzielen.

GLOBALE AKTIEN: IST DER MARKT ZU KONZENTRIERT? CHANCEN ÜBER DEN MAINSTREAM HINAUS ENTDECKEN

Der US-Aktienmarkt wird zunehmend von einer Handvoll Unternehmen dominiert, getrieben durch den rasanten Aufstieg der Künstlichen Intelligenz. Vor dem Hintergrund dieser Konzentration stellt sich die Frage nach der Diversifikation – und ob diese wenigen Titel ihre außergewöhnliche Performance auch künftig halten können. Bei Comgest denken wir über den Index hinaus und ermöglichen Investoren Zugang zu erstklassigen Qualitätswachstumsunternehmen, die langfristig von strukturellen Trends profitieren.

Auf der ESG-Welle? Langfristige Unternehmensqualität in den USA und in Indien

Die globalen Märkte haben sich im Laufe der Jahre in unterschiedlichem Tempo und unter verschiedenen Bedingungen entwickelt. Diese unruhigen Gewässer zu navigieren kann eine Herausforderung sein. Wie nutzt Comgest seine Expertise in Kultur und ESG-Analysen, um hochwertige Wachstumsunternehmen in entwickelten Volkswirtschaften wie den USA oder in Schwellenländern wie Indien zu finden?

GLOBALE GESUNDHEITSAKTIEN JENSEITS DES HYPES: LANGFRISTIGE WACHSTUMSTREIBER ENTDECKEN

Seit der Corona-Pandemie sind die Aktienmärkte extrem volatil. Ein zentrales Thema ist der Hype um Künstliche Intelligenz. Auch Pharmaunternehmen wie Eli Lilly und Novo Nordisk dominieren die Märkte dank ihrer Medikamente gegen Fettleibigkeit. Die Frage bleibt: Ist der Markt zu stark auf wenige Themen fokussiert?

Comgest

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